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投资人斌叔以17年一级市场和20年二级市场经验,犀利吐槽PE/VC行业,拆解AI硬件股、存储股等热点,并批判巴菲特策略,提供接地气的投资与创业感悟。

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谈谈AI三大核心资产之间的资金流动线

昨天写了一篇文章发在公众号,说了对Sandisk和存储股的看法 这半年来,质疑我且拒绝买存储的人,应该有一大批哭晕在厕所的 但是,可能就存储谈存储,很多人还是理解不了 今天我把A科技股的三大核心(算力,连接,存储)放在一起聊聊,来个鸟瞰故事线,帮大家理一理,看看资金到底是怎么走的,总结一下规律 先要理解过去发生的历史,才能展望未来么 当然,我说的都是宏观的故事,要讨论细节公司情况,欢迎关注我的社区 知识星球:斌叔和他的朋友们 公众号:爱讲道理的斌叔

股票涨了房产就一定会涨吗

从去年4月谷底回升开始,股票市场一直不错,不但美股好,大A也不错,指数涨了几百点,科技股那是涨的更多。 所以,今年网上开始有一个论调。那就是,股票既然涨了,大家都赚了钱了,下一步房价就会涨。因为根据经济规律,大家有钱后,肯定会考虑改善居住,购买房产。 真的是这样吗?其实并不是。我还是坚持我的论点:上海、深圳这样的核心城市的核心地段的稀缺豪宅,是有价值的,有上涨空间的。但是,其他大部分城市、大部分地段、大部分房产,没有。即使股票涨了,这个趋势不会有丝毫改变。 为什么?我今天就和大家说一个简单的逻辑。 好了,想找斌叔问具体的股票和房产的投资问题,欢迎关注 知识星球:斌叔和他的朋友们 公众号:爱讲道理的斌叔

AI硬件股的疯涨正击溃保守老登的心理

最近几周,AI硬件股真的涨疯了 涨到斌叔都觉得无聊了,这钱赚的,非常枯燥,且重复 当然,我知道,我们all in AI的,感受的是无聊,而那些二级保守老登们,喊AI泡沫喊了一两年的,坚持持有老登股,不持有AI股的,那感受的就是崩溃和绝望了 曾几何时,传统老登投资人,我就不指名道姓了,西大的,东大的,都有一种“智商优越感”。 他们会对着AI公司冷笑: “烧那么多CapEx,最后怎么回本?” “收入还没利润高,估值全是泡沫。” “互联网泡沫当年怎么死的,你们忘了?” 结果到了2026年,他们发现: 不是AI泡沫先崩,而是自己的估值体系先崩了。 真正开始崩溃的,并不是股价。 而是很多“老钱”、“老机构”、“德高望重的老投资人”的心理防线。 最近这轮AI硬件的暴涨,其实已经不再是普通的产业景气周期。 它更像是一场全球资本市场的大规模认知踩踏。 如果你们要问我后面会发生什么,我会告诉你们,接下来的故事,不是AI股崩盘 而恰恰是因为这批崩溃的老登们大量追进AI硬件股,将带来AI硬件新一轮疯涨。 今天我就来说说这个话题。 好了 如果想找斌叔问问细节,具体的公司,具体的投资策略,欢迎关注 知识星球:斌叔和他的朋友们 公众号:爱讲道理的斌叔

99%的人一生都不明白投资的本质是什么

今天我要和大家讲投资的奥义。 本来这个事情应该是星球里收费说的,但想了想,还是免费聊聊吧,希望能帮到初入投资圈的小白们。 其实,真实的情况是,绝大部分一级投资合伙人,绝大部分二级基金经理,也不知道这里面的道理, ”投资就是投好公司“,”投资就是合适的价格投到好公司“,”投资就是投资好公司并长期持有“,”投资就是低买高卖“,关于投资的说法有无数种,但这些说法,其实都只是窥豹一斑。 不但是不完全,而且维度也很低,是一维二维的视角,去形容一个三维的事。你根本不可能依据上面这些说法去实践好自己的投资。 我今天来告诉大家,投资真正的本质是什么。 好的投资,其实是自己的持有期和公司最好发展期的完美匹配。 从事一级市场投资17年,二级市场历练20年的人我,你们值得相信。 关于人生崛起,投资赚钱的事,欢迎关注我 知识星球:斌叔和他的朋友们 公众号:爱讲道理的斌叔

普通人去学巴菲特既无可能也无必要

这一期,是接着上一期而言的。从被AI硬件股暴涨逼到心理崩溃的老登,讲到巴菲特 很多人这几年一边看着伯克希尔手握4000亿美元现金,一边看着AI硬件股暴涨,内心都会产生一种巨大的撕裂感。 一边是“股神”不断减仓、囤现金、警告市场高估。 另一边,则是AI光模块、GPU、HBM、铜连接、PCB、光芯片这些方向,出现了一批一年涨5倍、10倍、甚至更夸张的股票。 于是很多普通投资者开始陷入一种焦虑: “是不是我太激进了?” “是不是应该学巴菲特,先空仓等崩盘?” “是不是科技股已经太贵了?” 但我其实越来越觉得: 普通人最危险的事情之一,就是试图模仿巴菲特。 不是因为巴菲特错了。 而是因为你根本不是巴菲特。 你既无能力模仿他,更无必要模仿他。 今天我就来聊聊这个问题。 好了,如果你听完这一段,已经知道不能学巴菲特了,那么学谁呢? 可以来我的社区找我讨论讨论 知识星球:斌叔和他的朋友们 公众号:爱讲道理的斌叔

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  • 投资本质与巴菲特策略的批判性解读

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About 投资人斌叔

斌叔,上海交通大学-清华大学-五道口,两家VC创始人,目前同时也是一家海外对冲基金合伙人。投中TOP50投资人,前知乎大V。自己创业过多次,投资超过100个企业,熟悉一级投资,二级投资,以及创业本身。见过很多人很多事,读过很多书,有很多可以分享的感悟。 在这个节目里,我大概会讲几个主题:第一,是一级市场PE VC那点事,也是我自己从业时间最长的行业了,我主要以深度吐槽为主,这个行业真是问题多多,但我也希望后续能好起来;第二,是二级市场的投资,包括权益类,也包括债券类等其他品类,这是我最近几年新进入和学习的东西,我觉得特别适合普通人听,因为普通打工人不会直接做一级,但都会需要理财;第三,就是关于商业本身的感悟,尤其是围绕创业过程的一些心得和感悟。一部分是我自己体验来的,一部分是看别人看来的,毕竟100多个项目不是白投的。 公众号:爱讲道理的斌叔。知识星球号:斌叔和他的朋友们

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