Vol.25 如果电力的成本可以无限趋近于零，世界会发生什么？
这不是科幻小说设定，而是CF40研究院一篇报告中用模型验证了的事情：用制造业生产光伏板，光伏板发出电，电再去生产更多光伏板——每转一圈，规模更大，成本更低。这不就是左脚踩右脚的永动机吗？ 如果电力真的变成了一种制造品，服从制造业的学习曲线和规模效应，整个能源经济的底层逻辑会不会都要改写？ 本期节目，大家熟悉的肖小跑和CF40研究院的朱鹤从《当电力成为“中国制造”——一个关于中国能源转型与发电成本的模型》这篇报告出发，仔细聊聊当电力从”能源品”变成”工业品”这件事。 时间戳 报告缘起 * 09:30 曼谷闲聊：电力成本无限趋近于零的假设 * 11:00 从AI算力到地缘政治——为什么这篇报告在此刻发布 报告核心框架 * 12:38 一条深夜微信与最初的Excel迭代模型 * 14:00 思想实验的落地：从边际成本为零到真实世界的机制设计 * 17:00 三个核心结论：加速阶段、成本下降30%、学习率33% * 18:30 第一个拐点已过：从补贴驱动到平价上网 关键概念拆解 * 21:00 永动机比喻：左脚踩右脚的自我循环 * 23:17 为什么叫\"制造\"电力：从资源品到工业品的重新定义 * 26:00 能源史回顾：工业革命、欧洲新能源与学习曲线 * 30:00 企业家的启发：光伏投资三年回本的真实案例 * 32:00 50倍能量回报率与化石能源的对比 * 35:00 储能的约束：电池成本、生命周期与下一条学习曲线 为什么是中国？ * 39:09 规模：一个月用电1万亿度的国家 * 41:00 不把大事当大事做：中国式技术突破的气质 * 42:37 完整产业链闭环：从多晶硅到特高压 政策与模型推演 * 43:09 补贴到底有多大作用 * 44:43 模型中没有补贴：唯一的政策变量是投资引导 * 47:00 2035年政策退出后：市场自主选择80%投向光伏 * 48:00 不同退出时间点的推演：2030 vs 2035 vs 2040 外部冲击与压力测试 * 52:04 地缘政治冲击：短期增加火电需求，长期加速能源转型 * 54:00 泰国案例：比亚迪首超日系车背后的能源逻辑 * 55:20 关键材料受制于人？——没有想象中那么脆弱 * 57:19 杰文斯悖论2.0：电越便宜用得越多怎么办 报告之外的延伸讨论 * 1:01:30 工业克苏鲁与汇率：中国制造便宜的真正原因 * 1:04:43 从制造到服务：产业升级为什么离不开汇率调整 * 1:07:01 产能过剩的另一面：规模积累是永动机的必要代价 * 1:10:36 叙事对抗：先让自己相信自己的逻辑 AI、电力与大国竞争 * 1:12:19 AI的尽头是电力，电力的尽头是中国——这意味着我们赢了吗？ * 1:13:14 历史的教训：工业革命、互联网革命都不是零和博弈 * 1:14:40 谁发展得快不重要，谁能处理好才重要 * 1:15:40 卡尔·波兰尼《大转型》：社会的自我保护机制 经济学反思 * 1:19:28 当稀缺性消失，市场还能运转吗 * 1:21:02 经济学的局限：统计学基础与思辨传统的张力 * 1:24:06 报告的留白：结论与含义的边界 延伸阅读： * 《当电力成为“中国制造”——一个关于中国能源转型与发电成本的模型》（CF40研究院） * 卡尔·波兰尼（Karl Polanyi）:《大转型：我们时代的政治与经济起源》（The Great Transformation) * 何帆：《在凯恩斯的左边，在马克思的右边：一个杂食经济学家的读书与思考笔记》 * 专题《中国制造业及其转型》（CF40研究院） * 专题《中国消费与投资》（CF40研究院） 完整报告： 大家可以在cf40 app上查看这篇报告的完整内容。CF40 APP已正式上线各大应用市场，即日起，首次下载登录即可获赠30天VIP会员体验，解锁全部深度研报。 ------ 出品：中国金融四十人研究院·CF40研究 主播：肖小跑 嘉宾：朱鹤 中国金融四十人研究院 策划：肖小跑、季钟南 后期：佳茜 运营：思琦 官网：cf40.com 小程序及其他新媒体平台
这不是科幻小说设定，而是CF40研究院一篇报告中用模型验证了的事情：用制造业生产光伏板，光伏板发出电，电再去生产更多光伏板——每转一圈，规模更大，成本更低。这不就是左脚踩右脚的永动机吗？ 如果电力真的变成了一种制造品，服从制造业的学习曲线和规模效应，整个能源经济的底层逻辑会不会都要改写？ 本期节目，大家熟悉的肖小跑和CF40研究院的朱鹤从《当电力成为“中国制造”——一个关于中国能源转型与发电成本的模型》这篇报告出发，仔细聊聊当电力从”能源品”变成”工业品”这件事。 时间戳 报告缘起 * 09:30 曼谷闲聊：电力成本无限趋近于零的假设 * 11:00 从AI算力到地缘政治——为什么这篇报告在此刻发布 报告核心框架 * 12:38 一条深夜微信与最初的Excel迭代模型 * 14:00 思想实验的落地：从边际成本为零到真实世界的机制设计 * 17:00 三个核心结论：加速阶段、成本下降30%、学习率33% * 18:30 第一个拐点已过：从补贴驱动到平价上网 关键概念拆解 * 21:00 永动机比喻：左脚踩右脚的自我循环 * 23:17 为什么叫\"制造\"电力：从资源品到工业品的重新定义 * 26:00 能源史回顾：工业革命、欧洲新能源与学习曲线 * 30:00 企业家的启发：光伏投资三年回本的真实案例 * 32:00 50倍能量回报率与化石能源的对比 * 35:00 储能的约束：电池成本、生命周期与下一条学习曲线 为什么是中国？ * 39:09 规模：一个月用电1万亿度的国家 * 41:00 不把大事当大事做：中国式技术突破的气质 * 42:37 完整产业链闭环：从多晶硅到特高压 政策与模型推演 * 43:09 补贴到底有多大作用 * 44:43 模型中没有补贴：唯一的政策变量是投资引导 * 47:00 2035年政策退出后：市场自主选择80%投向光伏 * 48:00 不同退出时间点的推演：2030 vs 2035 vs 2040 外部冲击与压力测试 * 52:04 地缘政治冲击：短期增加火电需求，长期加速能源转型 * 54:00 泰国案例：比亚迪首超日系车背后的能源逻辑 * 55:20 关键材料受制于人？——没有想象中那么脆弱 * 57:19 杰文斯悖论2.0：电越便宜用得越多怎么办 报告之外的延伸讨论 * 1:01:30 工业克苏鲁与汇率：中国制造便宜的真正原因 * 1:04:43 从制造到服务：产业升级为什么离不开汇率调整 * 1:07:01 产能过剩的另一面：规模积累是永动机的必要代价 * 1:10:36 叙事对抗：先让自己相信自己的逻辑 AI、电力与大国竞争 * 1:12:19 AI的尽头是电力，电力的尽头是中国——这意味着我们赢了吗？ * 1:13:14 历史的教训：工业革命、互联网革命都不是零和博弈 * 1:14:40 谁发展得快不重要，谁能处理好才重要 * 1:15:40 卡尔·波兰尼《大转型》：社会的自我保护机制 经济学反思 * 1:19:28 当稀缺性消失，市场还能运转吗 * 1:21:02 经济学的局限：统计学基础与思辨传统的张力 * 1:24:06 报告的留白：结论与含义的边界 延伸阅读： * 《当电力成为“中国制造”——一个关于中国能源转型与发电成本的模型》（CF40研究院） * 卡尔·波兰尼（Karl Polanyi）:《大转型：我们时代的政治与经济起源》（The Great Transformation) * 何帆：《在凯恩斯的左边，在马克思的右边：一个杂食经济学家的读书与思考笔记》 * 专题《中国制造业及其转型》（CF40研究院） * 专题《中国消费与投资》（CF40研究院） 完整报告： 大家可以在cf40 app上查看这篇报告的完整内容。CF40 APP已正式上线各大应用市场，即日起，首次下载登录即可获赠30天VIP会员体验，解锁全部深度研报。 ------ 出品：中国金融四十人研究院·CF40研究 主播：肖小跑 嘉宾：朱鹤 中国金融四十人研究院 策划：肖小跑、季钟南 后期：佳茜 运营：思琦 官网：cf40.com 小程序及其他新媒体平台