左兜进右兜 音频下载

摩根士丹利 | 2026年3月17日 | Framing Tesla's Semi Manufacturing Ambitions 马斯克宣布TeraFab项目本周启动，特斯拉正式踏入半导体制造领域。 * Optimus年产一亿台需要两亿颗芯片，是现在的50倍，产能缺口到底有多大？ * 350到450亿美元，4到5年建设周期，摩根士丹利怎么评估这件事的可行性？ * AI算力军备竞赛蔓延到硬件层，普通投资者该关注什么？ 我们每期节目的内容，都会在知识星球《左兜进右兜 / 美股研报》中分享。感兴趣的朋友，欢迎加入查阅。 本期内容： 主播 小柒 背后的男人 右兜 如需获得更多及时机构观点，欢迎加入我们的付费知识星球《左兜进右兜｜研报解读》 量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入我们的付费Discord社区，微信咨询：Right_pocket090

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报告信息 发布机构：摩根士丹利（Morgan Stanley）发布日期：二零二六年四月二十六日英文标题：China's AI Accelerators – Who's Poised to Win? 背景说明 摩根士丹利首次覆盖三家中国AI芯片公司——寒武纪给增持评级，目标价一千五百八十八元人民币；天数智芯给增持评级，目标价六百港币;沐曦给持有评级，目标价七百五十八元人民币。这份报告系统性地评估了中国AI加速器产业，提出到二零三零年中国AI芯片市场规模将达六百七十亿美元，国产自给率从百分之三十三跃升至百分之八十六。 三个核心问题 第一，为什么摩根士丹利说"经济性正在取代意识形态"驱动中国AI芯片采购？国产芯片到底有没有真实的商业竞争力？ 第二，寒武纪、天数智芯、沐曦三家公司，凭什么获得不同的评级？谁是被低估的潜在赢家？ 第三，国产AI芯片崛起，对英伟达在中国市场的长期定位意味着什么？投资者应该如何理解这个变量？ 相关链接 实盘交易模型表现：right-pocket.com/performance 我们的官网首页： right-pocket.com 美股模型策略业绩： right-pocket.com 📊关于 RightPocket 量化模型系统 * 基于量价模型的交易信息系统 * 提供：信号 / 持仓 / 日志 / 风险状态 * 不依赖主观判断，强调规则与执行一致性 📌如果你觉得这期节目有帮助，欢迎在知识星球《左兜进右兜》获取更多顶级机构研报的筛选与解读。 本期内容： 主播 小柒 背后的男人 右兜 如需获得更多及时机构观点，欢迎加入我们的付费知识星球《左兜进右兜》 量化模型交易信号，模型交易实时日志，欢迎加入我们的付费Discord社区，微信咨询：Right_pocket090

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【你还可以在以下地方找到我】 Right-Pocket 美股量化模型六个模型的实盘业绩、三级预警系统的当前状态、每日交易日志、净值曲线——都在站里。right-pocket.com（需独立浏览器打开） 播客《左兜进右兜》小宇宙、苹果、Spotify 及各播客平台同步。www.xiaoyuzhoufm.com 知识星球《研报精选 | 左兜进右兜》每天 5-10 篇精选研报。t.zsxq.com 微信平时不太做群运营，更多是偶尔发一些交易相关的想法在朋友圈。微信号：Right_pocket090 【关于这档播客】 《左兜进右兜》是右兜做的中文美股播客。主要内容是机构研报解读、模型交易日志、市场观察。 主播声音由 AI 合成（小柒）。真正的人是右兜——一名交易员。 如果你是认真做美股的朋友，欢迎订阅。

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